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易方达中小盘为什么要更名?易方达中小盘投资范围如何变化?

更新时间:2021-08-04 22:32:08 1268

前几天,易方达中小盘发布了一条预公告,大致的意思就是说,易方达中小盘准备变更基金名称以及投资范围,这对于手上持有这支基金的基民会有哪些影响呢?

易方达中小盘为什么要更名?易方达中小盘投资范围如何变化?

基金将会产生两点变化还有两点维持不变的地方。

先看看变化的部分,第一个变化就是基金换装,基金名称从易方达中小盘混合基金更名为易方达优质精选混合基金,第二个变化就是基金的选股范围,投资范围增加了港股标的,而且还可以买港股通之外的标的,同时基金的股票持仓还是不能低于60%,其中港股占全部股票仓位不高于50%,这样业绩比较基准也会发生变化。

再看看不变的部分,张坤会继续担任该基金的基金经理,意味着整个投资策略和理念都不会发生变化,其次,过去基民持有的份额也没有任何变化,基金也会正常运作,但是仍旧暂停申购。

总的来说,这支基金除了换个马甲,以及投资之外没有发生任何变化。

张坤可能是看好港股市场,而他的投资理念中,港股有比较好的稀缺公司,这支基金的改变预计在选股和持仓方面跟易方达蓝筹会比较相似,而且这支基金还纳入了非港股通标的,选股范围更广。

都说张坤是靠白酒,这对他有一点误会,近五年,易方达中小盘白酒的历史持仓平均在30%收益并非全依靠白酒所得,张坤的投资理念是非常单纯的,就是看公司的长期发展,行业需求平稳,行业竞争格局清晰,公司在行业中有护城河以及优势壁垒,企业具有良好的财务指标等。投资理念非常稳定。

今年受政策,估值以及风格原因导致今年收益不好,就看你是否愿意给出更多时间了。

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